点晴CDM系统操作流程指引

  1、准备工作
下载安装
点晴CDM
  进入官方网站下载安包。点击马上下载
申请识别号
激活点晴CDM
  进入官方网站在线申请识别号,用于激活系统。点击马上申请
(相关操作视频)
申请/购买
邮箱帐号
 

由于本系统不预置邮箱帐号用于发送邮件,因此用户需要自行向邮件服务商申请或购买邮箱帐号。

  2、系统操作流程指引
登录CDM系统  

在登录窗口输入用户名和密码登录点晴CDM系统,并进行初始化设置。
首次登录用户名为311000000000000000,密码为123456

添加邮箱帐号  

进入【系统管理】->【SMTP/POP3维护】,进入SMTP/POP3维护界面,填写好邮箱帐号、密码等资料后,点击【添加】按钮,完成新邮箱的增加。(相关操作视频)

创建推广邮件模版  

进入【系统管理】->【邮件模板维护】,点击【新增】按钮,进入新增邮件模板界面,在模板编号,模板名称,模板简称,邮件主题,模板描述后面空白处输入相关的内容,最后点击【提交】,完成新模板的增加。(相关操作视频)

搜索潜在客户  

进入【潜在客户开发】->【导入新客户】,进入点晴在线搜索客户界面,选择引擎1或引擎2->在查询客户数量,可调整查询的线程数->选择查询地区->输入关键字->按【搜索】开始搜索客户名单。(相关操作视频)

发送推广邮件  

进入【潜在客户开发】->【发推广邮件】,选择【行业类别】和【模板名称】的内容;点击邮件地址输入栏,选定需要推广邮件的客户,点击【确认】,回到群发邮件页面,点击【立即发送】,完成本次推广邮件发送。(相关操作视频)

跟进意向客户  

进入【潜在客户开发】->【意向客户跟进】,输入【查询条件】,过滤出需要跟进的客户名单,同时浏览意向客户的最后跟进记录、最后跟进计划、客户状态等信息。
(相关操作视频)

 

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